編者按：近日，應物流技術與應用的邀請，尹軍琪董事長錄制了兩期講座。就相關熱點話題談了自己的看法。本公眾號提前登載講課提綱，以饗讀者。

        前言：疫情爆發(fā)已經(jīng)接近三年，現(xiàn)在世界上已經(jīng)有很多國家雖然恢復了正常生產(chǎn)和生活，但疫情還沒有完全過去，至少在我國可能還要持續(xù)一段時間。疫情對世界經(jīng)濟產(chǎn)生了根本性的影響。2020年，全球出現(xiàn)負增長。我國經(jīng)濟增長也僅為2%多一點。2021年雖然有所恢復，但2022年由于疫情頻發(fā)，我國經(jīng)濟受到了空前的挑戰(zhàn)。上海市甚至一度出現(xiàn)負增長，這是前所未有的。

        今天的話題，是聊一聊物流裝備行業(yè)的影響情況。

1、市場方面，需求其實是不斷增加

        疫情爆發(fā)3年來，國內外的物流市場一直持續(xù)快速增長。以叉車為例子，過去三年的市場需求量增加了一倍。這在表面看是一件非常奇怪的事情。事實上，疫情從根本上促進了電商業(yè)務的發(fā)展。電子商務對解決疫情下社會零售問題起到了至關重要的作用，電商在全球呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，這是以前所沒有的。電商在疫情期間起到了無可替代的關鍵作用。

        此外，還有幾點可以支撐物流裝備市場需求的長期增長：

        社會是發(fā)展的，社會物流總量總體持續(xù)增長，物流裝備當然也會持續(xù)增長。

        科學技術的持續(xù)發(fā)展，促進了物流技術的發(fā)展，帶動了市場新的需求。

        新行業(yè)的發(fā)展，電商、農(nóng)業(yè)、冷鏈、智能制造等，對物流技術提出了新的需求。

        最根本的是，現(xiàn)代物流的作用充分展現(xiàn)了出來。物流在提升效率和降低成本方面發(fā)揮了重要作用，在促進產(chǎn)品質量，促進產(chǎn)業(yè)轉型方面也發(fā)揮了重要作用。物流的其他作用被逐漸挖掘了出來。

2、生產(chǎn)方面，疫情的影響是全面的，但各個企業(yè)的情況略有區(qū)別。像上海的企業(yè)，今年就經(jīng)歷了困難的幾個月。

        即使如此，我們也要充分認識到，疫情對物流裝備企業(yè)的影響是巨大的。此起彼伏的疫情，給正常的生產(chǎn)生活造成了重大影響。不僅是物流裝備企業(yè)，各行各業(yè)都是如此。如果要量化的話，疫情對物流裝備企業(yè)的影響，僅開工率一項，估計會達到15%以上。個別地方還要嚴重很多。

        疫情給上市企業(yè)帶來很大的業(yè)績壓力。企業(yè)普遍對未來缺乏信心。從而對未來做出悲觀的預測。表現(xiàn)在價格戰(zhàn)愈演愈烈。很多企業(yè)把生存作為第一要務。

        疫情對物流裝備出口業(yè)務構成的打擊，主要體現(xiàn)在市場和項目實施兩個方面。盡管全球物流裝備市場也在過去3年出現(xiàn)大幅增長，但中國企業(yè)獲益有限，原因是前期市場渠道受阻嚴重，后期的生產(chǎn)和安裝調試更加困難重重。很多項目只能延期交貨，收益率大幅下降。

        此外，售后服務也出現(xiàn)問題。人員無法到達現(xiàn)場，大大影響了售后服務的質量。

3、供應鏈方面，疫情的影響也是全面的。尤其是進口芯片等關鍵零部件。

        進口關鍵零部件緊缺，如CPU、激光器、光電開關等，給正常交貨帶來重大影響。

        疫情開始的一年，進口零部件由于有較大庫存作為支撐，表現(xiàn)還不明顯?，F(xiàn)在隨著庫存消耗殆盡，加上歐洲的戰(zhàn)亂，能源短缺等因素，關鍵零部件將進一步短缺。目前了解的情況，關鍵零部件的交貨期大都會超過一年，這是前所未有的。

        關鍵零部件的緊缺，給替代品提供了機會。不僅是國外的替代品，國產(chǎn)化替代正成為趨勢。從長遠看，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)進一步加劇，加快國產(chǎn)化替代是根本出路。從歐洲的情勢看，歐洲企業(yè)將研發(fā)和生產(chǎn)轉移到中國將是一條出路。但由于意識形態(tài)問題，困難重重。

4、原材料及能源方面，受疫情的影響也很大。去年鋼材漲幅驚人，但最近的鋼材價格下降非常明顯。

        原材料主要包括鋼材、煤炭、原油等大宗材料。隨著世界航運緊張，鋼材成本將大幅度增加。對貨架生產(chǎn)企業(yè)來說，壓力將激增。其他產(chǎn)品雖然對材料的依賴度沒有這么高，但成本的增加也是不可忽視的。

        此外，隨著俄烏戰(zhàn)事趨緊，加劇了歐洲能源危機。生產(chǎn)成本將繼續(xù)攀升，運費將進一步增加。很快將輻射到產(chǎn)品的價格飆升。

        物流裝備有約20~30%的比重依賴進口產(chǎn)品（主要是零部件），除供應短缺外，價格上漲是必然的結果。

5、匯率的影響，尤其是美元的持續(xù)走強，對進口產(chǎn)品價格形成壓力。

        由于美聯(lián)儲加息力度空前，再加上俄烏戰(zhàn)爭的影響，加速了美元回流。疫情期間，盡管美國多印刷了10萬億美元，但美元匯率卻仍然持續(xù)走強，從2021年底到現(xiàn)在（2022.10.25），美元對歐元上漲15~20%，對日元更是上漲40%以上，對人民幣也達到12~15%。這是一個奇怪和反常的現(xiàn)象。長此下去，將是非常不利的。關鍵零部件進口一般都以美元計價，美元上漲意味著成本的增加。以目前市場激烈競爭的態(tài)勢，匯率的波動將是致命的。

        比較樂觀的是，美元匯率一直走強是不可能的事情，這是我個人的看法。美元靠加息來加速回流，將是短期現(xiàn)象。另一方面，美國靠印錢來化解經(jīng)濟危機，也是不可能的成功的。各國央行一定會采取措施應對美元割韭菜。但未來走勢主要還要看新興市場的表現(xiàn)，新興市場不能過度依賴美元的貨幣政策。中國也是如此。再過一段時間，全球如何應對美元走弱，將是另一個重大問題。

        展望未來，物流裝備受疫情影響將是長期的。這將促使技術的變革，比如關鍵零部件的替代和國產(chǎn)化。另一方面，市場需求將持續(xù)擴大，這是毫無疑問的。技術的發(fā)展朝著智能化發(fā)展也是確定的。但很多預測都是基于疫情能夠得到控制。只有疫情得到根本控制，生產(chǎn)和供應鏈才能恢復正常。

        今天的話題就到這里。謝謝大家。

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